O jovem Paul Morel (Dean Stockwell) contraria o sonho dos pais ao, postergar a oportunidade de estudar em Londres para seguir a carreira artística. O rapaz também abandona a namorada Miriam (Heather Sears), e envolve-se com Clara (Mary Ure), uma mulher recém-separada. IDIOMA: INGLÊS / LEGENDA: PORTUGUÊS